一、概述
刀具是指機(jī)械制造中用于切削加工的工具,又稱切削工具,而超硬刀具是指由超硬刀具材料制造而成的切削工具。根據(jù)其使用的材料的不同,超硬刀具主要可分為金剛石刀具和立方氮化硼刀具兩大類。
超硬刀具的分類及相關(guān)介紹
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二、相關(guān)政策
近年來,國(guó)家陸續(xù)推出了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等政策文件,大力鼓勵(lì)發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè),積極推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)制造技術(shù)及工具設(shè)備的快速發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下,超硬刀具行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。
中國(guó)超硬刀具行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
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三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
超硬刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為人造金剛石、聚晶立方氮化硼等超硬材料;中游為超硬刀具生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子信息、航空航天、機(jī)床配件、新能源、軍工等領(lǐng)域。
超硬刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
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2、上游端分析
從超硬材料來看,我國(guó)為全球最大人造金剛石生產(chǎn)國(guó),掌握高溫高壓工業(yè)級(jí)金剛石定價(jià)權(quán)。目前,我國(guó)人造金剛石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%以上,立方氮化硼產(chǎn)量占世界總量的70%以上?傮w上來說,我國(guó)超硬材料的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平。據(jù)資料顯示,2020年我國(guó)人造金剛石產(chǎn)量為200億克拉,同比增長(zhǎng)8.1%。
2014-2020年中國(guó)人造金剛石產(chǎn)量及增速情況
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3、下游端分析
汽車工業(yè)是我國(guó)超硬刀具最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域,占比約為70%左右。隨著新能源汽車的逐漸普及,車身輕量化已成為未來發(fā)展的必經(jīng)之路,鋁合金等輕質(zhì)材料在汽車工業(yè)中的運(yùn)用比例迅速攀升,推動(dòng)了我國(guó)超硬刀具行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)2608.2萬輛,同比增長(zhǎng)3.4%;銷量達(dá)2627.5萬輛,同比增長(zhǎng)3.8%。
2015-2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量及銷量情況
資料來源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、行業(yè)現(xiàn)狀
1、刀具市場(chǎng)
我國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。隨著“十三五”規(guī)劃的落地,國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化,我國(guó)制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能方向快速前進(jìn),轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)刀具消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng),推動(dòng)我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?焖僭鲩L(zhǎng)。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)477億元,同比增長(zhǎng)13.3%。
2015-2021年中國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況
資料來源:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韌性和低抗沖擊性的特點(diǎn),隨著近年來“以車代磨”、“以銑代磨”、“高速切削”等加工新概念的出現(xiàn),超硬刀具在我國(guó)刀具市場(chǎng)占有率不斷上升。具體來看,2021年我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)中,硬質(zhì)合金刀具占比為53%,高速鋼刀具占比為21%,立方氮化硼刀具占比為8%,陶瓷刀具占比為8%,金剛石刀具占比為6%。
2021年中國(guó)刀具行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源:公開資料整理
2、市場(chǎng)規(guī)模
隨著近年來國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化,我國(guó)制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能方向快速前進(jìn),推動(dòng)了我國(guó)超硬刀具行業(yè)的快速發(fā)展,到2018年我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)規(guī)模達(dá)60.8億元。2019-2020年期間,受中美貿(mào)易摩擦及疫情等因素影響,產(chǎn)業(yè)規(guī)模有所下滑。隨著疫情被有效控制,制造業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn),產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始回升。據(jù)資料顯示,2021年我國(guó)超硬刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)57.8億元,同比增長(zhǎng)9.1%。
2015-2021年中國(guó)超硬刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況
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3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來看,目前,我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)中,PCBN(人造立方氮化硼)刀具占據(jù)主導(dǎo)地位。具體來看,2021年我國(guó)PCBN刀具市場(chǎng)規(guī)模為33億元,占超硬刀具市場(chǎng)的57.1%,金剛石刀具市場(chǎng)規(guī)模為24.8億元,占超硬刀具市場(chǎng)的42.9%。
2021年中國(guó)超硬刀具細(xì)分種類分布情況
資料來源:公開資料整理
4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)
目前,我國(guó)超硬刀具主要應(yīng)用于汽車制造,隨著我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)已然成為全球最大汽車刀具市場(chǎng)。在國(guó)家政策的支持下,后期超硬刀具市場(chǎng)應(yīng)用將圍繞“汽車 (航空航天/海洋裝備/新材料/高端裝備)”等“1 N”市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張,龍頭企業(yè)有望優(yōu)先受益。
中國(guó)超硬刀具行業(yè)下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源:公開資料整理
5、進(jìn)出口貿(mào)易
從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來看,隨著近年來國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),我國(guó)超硬刀具進(jìn)口量呈下降趨勢(shì),出口量呈上漲趨勢(shì)。雖然我國(guó)超硬刀具出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量,但由于進(jìn)口主要以高附加值的高端產(chǎn)品為主,使得我國(guó)超硬刀具進(jìn)口金額較出口金額差距不大。具體來看,2021年我國(guó)超硬刀具進(jìn)口量為130.65噸,進(jìn)口金額為1.06億美元;出口量為9742.75噸,出口金額為2.43億美元。
2015-2021年中國(guó)超硬刀具進(jìn)出口貿(mào)易情況
資料來源:中國(guó)海關(guān)總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
6、進(jìn)口分布
從進(jìn)口分布情況來看,2021年我國(guó)超硬刀具進(jìn)口金額中,占比前三的地區(qū)分別為德國(guó)、日本和愛爾蘭,占比分別為22.7%、18.9%和16%。
2021年中國(guó)超硬刀具進(jìn)口金額來源地區(qū)分布情況
資料來源:中國(guó)海關(guān)總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
7、出口分布
從出口分布情況來看,2021年我國(guó)超硬刀具出口金額中,占比前三的地區(qū)分別為美國(guó)、德國(guó)和加拿大,出口金額占比分別為12.4%、9.3%和9.2%。
2021年中國(guó)超硬刀具出口金額目的地區(qū)分布情況